Con Duende.

Soleá de Utrera (Soleá)
Tocan a Leva (Caracoles)
A Manuel Torre (Seguiriyas)
La calle Evangelista (Bulerías
Nana de Sevilla (Nana)
¿Dónde están? (Taranta)
Vargas (Bulerías)
A Tía Antonia la Galea (Cabales)
Bulerías del Alcázar (Bulerías)
Los pasos que doy (Seguiriyas)
Los Pelegrinitos (Romance)
El niño perdido (Bulerías).

Créditos:
Fernanda de Utrera, Camarón, Carmen Linares, José Menese, La Negra, Vicente Soto, Aurora Vargas, Curro Piñana y Lole Montoya.
Guitarras: Pedro Bacán, Enrique de Melchor, Pepe Habichuela, Moraito, Rafael Amador, Raimundo Amador, Paco Cortés, Miguel Angel Cortés, Carlos Piñana y El Roto.